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커크와 맥코이, 스팍은 지구와 비슷한 환경의 행성으로 전송된다.
그들은 숲과 호수를 바라보며 지구와 흡사한 환경에 감탄하며
은하의 반을 건너서 지구와 같은 환경이 만들어질 확률에 대해 이야기한다.
그들은 숲속에서 빛나는 금속성 구조물을 발견한다.
스팍은 정확한 연대조차 파악되지 않는다고 보고하고
대원들은 구조물에 새겨진 흥미로운 상징들을 관찰한다.

스팍이 인근의 생명체를 탐색하고 커크에게 다가오는 소행성이 비켜나가도록 하기 위해서는
30분 이내에 출발해야 한다고 알린다.
그들은 멀리서 원주민을 발견하고 그 모습이 아메리카 인디언과 흡사하다고 여긴다.

다른 발달한 생명체는 없다는 스팍의 보고에
커크는 외계 구조물을 둘러보고 가자며 먼저 이동한다.
커크는 구조물위에 올랐다가 갑자기 열린 아래 통로로 떨어진다.
통로의 입구가 다시 닫히고 내부에서 커크는 전기적 충격을 받고 쓰러진다.

스팍과 맥코이는 커크를 찾는데 실패한다.
스팍은 엔터프라이즈로 돌아가 소행성을 비켜가게 한 후 다시 수색해야 한다고
주장하지만 맥코이는 소행성을 비켜나가게 하는 일은 두달이나 걸린다며
커크가 지금 다쳐서 죽어가고 있을지도 모른다고 말한다.
하지만 스팍은 크기가 달 만한 소행성이라며 시간이 지체될수록
비켜가게 하는 게 불가능해 진다며 그렇게 된다면 결과는 마찬가지라고 말한다.
맥코이는 결국 스팍의 의견에 동의하고 그들은 엔터프라이즈로 돌아간다.

구조물 안에서 깨어난 커크는 자신의 이름조차 기억하지 못한다.
그는 이리저리 둘러보다 구조물 밖으로 걸어 나오고
두명의 원주민 여인이 그를 발견한다.
여인은 무릎을 꿇고 커크에게 자신들은 그의 신민이라며 그가 오기만을 기다렸다고 말한다.

스타데이트 4843.6
엔터프라이즈는 소행성을 비켜나가게 하기 위해 예정된 항로로 최고속도로 이동한다.
스캇은 엔진에 과부하가 발생하고 있다며 속도를 줄여야 한다고 보고하지만
스팍은 그에게 속도를 유지하라고 명령한다.

원주민 마을에서 부족 장로 회의가 열리고 여사제 미러머니는 커크가 나타나 마을을 구하는 것이
예정된 운명이라고 말한다.
하지만 주술사 살라쉬는 커크가 다가올 위험에 대해 알지도 못한다며
어떻게 구원하겠느냐고 부정한다.
커크는 자신은 아무것도 기억할 수 없다고 말한다.
잠시 후 물에 빠져 익사한 아이를 커크가 응급처치를 통해 살려내자
주민들의 그를 믿기 시작하고 커크는 커록으로 불리기 시작한다.

엔터프라이즈는 소행성을 뒤쫓아 편향기를 작동시킨다.
하지만 동력 부족으로 행성의 진행 방향을 바꾸지 못한다.
스팍은 엔터프라이즈를 소행성 정면으로 이동시켜 페이저로 파괴하고 임펄스 엔진으로
빠져나갈 계획을 세운다.

커크는 여사제 미러머니와 결혼하기로 마음먹는다.
살라쉬는 그들의 결혼 이야기를 듣고 미러머니에게 그녀가 자신의 여자가 되어야 한다고
주장하지만 미러머니는 커크가 이제 주술사가 되었다며 다른 여인을 찾아보라고 말한다.

엔터프라이즈는 소행성의 취약 부위에 페이저를 집중 발사하지만 파괴에 실패한다.

미러머니는 커크에게 율법에 따라 자신은 커크와 결혼해야 한다고 말하며
싫다면 다른 여인을 찾을 수도 있다고 말한다.
커크는 그녀와 결혼하겠다고 말한 뒤 키스한다.

스캇은 스팍에게 더 이상 워프9는 불가능 하다며 엔진이 완전히 타버렸으니
남은 것은 임펄스 동력 뿐이라며 당장 우주기지로 돌아가는 것만이 대책이라고 보고한다.

스팍은 모니터로 행성의 외계 구조물을 녹화한 화면을 바라보며 생각에 몰두한다.
그는 휴식을 취하라는 맥코이의 권유를 외면하고 소행성을 앞질러
커크가 사라진 행성으로 돌아가겠다고 말한다.
맥코이는 아무것도 구할 수 없을 거라며 몇달이 걸릴 거라고 말하자
스팍은 59일이 소요된다며 소행성과의 4시간 거리를 두고 이동하며 
벌컨식의 다른 해법을 찾겠다고 결정한다.

커크는 미러머니와 결혼을 준비하며 큰 행복을 느낀다.
하지만 살라쉬는 결혼을 용납할 수 없다며 자신을 죽여야 할 거라며 칼을 들고 커크를 공격한다.
그는 커크의 손에서 흘러나오는 붉은 피를 보고는 신이 피를 흘릴 수 있는 것이냐며 광분한다.
하지만 커크는 그를 제압하고 살라쉬는 자신을 죽이라며 신이 아님을 전 부족에 알리겠다고 말한다.

맥코이는 스팍이 몇주간 제대로 먹지도 않았다며
의무실 출두를 권유하지만 스팍은 첨탑의 기호를 해독해 커크와 원주민을 구하겠다고 말한다.

커크는 미러머니와 결혼하고 그들은 행복한 결혼생활을 즐긴다.
그리고 서서히 커크는 희미하게 기억을 되찾기 시작하고 언젠가 자신은 돌아가야 한다고 말한다.
미러머니는 커크의 아이를 임신했다고 말한다.

행성에 갑자기 천둥이 치고 바람이 불기 시작한다.
미러머니는 커크에게 신전에 가야 한다며 곧 날이 어두워지고 호수가 거칠어지며
대지가 요동칠 거라고 말한다.
그리고 커크에게 그가 자신들을 구할 수 있다며 신전에 가서 푸른 불꽃을 만들어 내라고 말한다.
커크는 혼자 첨탑으로 가지만 그는 아무것도 하지 못하고 괴로워한다.

스팍은 맥코이에게 첨탑의 기호가 일종의 음표라며 위기에 처한 원시 행성을 구원하고 번성하게 했던
수호자로 불리는 종족이 만든 것이라고 말한다.
스팍은 구조물이 일종의 편향기라며 고장이 나서 작동하지 않게 된 거라고 추정하고
그것을 다시 고칠 계획임을 알린다.

아무것도 하지 못하는 커크는 원주민들에게 비난 받기 시작하고
주민들은 그와 미러머니를 향해 돌을 던지기 시작한다.
이때 스팍과 맥코이가 행성으로 전송되고 이를 목격한 원주민들은 도망친다.
스팍은 채플 간호사를 전송시켜 응급 구조로 두 사람을 살핀다.
스팍은 커크를 깨우기 위해 정신융합을 시도해 그가 과거를 기억하도록 한 뒤
50분 후 소행성이 충돌 예정이라며 구조물 안으로 들어가야 한다고 말한다.

스팍은 특정음악을 연주하거나 일정한 음색으로 정해진 순서대로 말하는 경우
구조물 입구가 열릴 것이라고 말하고 커크는 자신이 함선과 연락할 때 우연히 일어난 일이라며
당시 했던 말을 떠올린다.
구조물의 입구가 열리자 커크는 스캇에게 20분 안에 편향기를 작동하지 못하면
그대로 떠나라고 명령한 뒤 구조물 안으로 들어간다.

스팍과 안에 들어가 계기판을 살피던 커크가 단추를 누르자 편향기 광선이 발사되고
소행성의 진로가 바뀐다.

맥코이는 커크에게 여자의 내상이 심각하다며 살릴 수 없다고 말한다.
커크는 미러머니를 끌어안는다.
미러머니는 커크가 진짜였다며 그가 부족을 구했다고 말한다.
그리고 그의 아이를 낳고 행복하겠다며 언제까지나 사랑한다고 말한다.

*
인공 구조물이 소행성 충돌을 예방하도록 만들어졌다는 설정이 흥미롭다.

*
커크는 기억을 잃고 사랑하는 여인과 행복을 누렸다.
하지만 여인은 임신한 상태로 죽음을 맞아야 했다.
커크의 아이를 낳고 그와 영원히 행복하겠다는 마지막 말이 안타까움을 더한다.

*
맥코이는 어떻게 인류형 종족이 온 은하계에 퍼졌는지 궁금했다며
스팍이 언급한 은하간 여행자에 대해 흥미를 느꼈다.
TNG 6시즌 20화에서도 비슷한 이야기가 등장한다.

*
최고 속도를 유지하라는 스팍의 명령에 스캇은
벌컨이 엔진이 멀쩡하게 두지 않는다며 불만을 토로했다.

Director: Jud Taylor
Writers: Gene Roddenberry (creator), Margaret Armen

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Sabrina Scharf : Miramanee 
  Rudy Solari : Salish 
  James Doohan : Scott 
  George Takei : Sulu 
  Walter Koenig : Chekov 
  Richard Hale : Goro 
  Majel Barrett : Nurse Christine Chapel 
  Naomi Pollack : Indian Woman 
  John Lindesmith : Engineer 
  Peter Virgo Jr. : Warrior 
  Lamont Laird : Indian Boy